По данным Росгосстраха[1] количество действующих страховых компаний на территории РК за 1Q2016 г. – 46. За аналогичный период 2015 и 2014 гг. было зарегистрировано соответственно 51 и 55 компаний. За 3 года количество страховых компаний сократилось на 16, 36 %. Все страховые компании, зарегистрированные на территории республики Карелия – в основном филиалы и агентства Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых лидерами являются СПАО «Ресо-гарантия», ПАО СК «Россгострах», ПАО САК «Энергогарант" и др.
Рисунок 1. Динамика заключенных договоров по всем видам страхования за 5 лет (ед.)[2]
Итак, за 5 лет количество заключенных договоров снизилось на 13,04 % ( с 277 002 шт. до 240 887 шт.). Со второй половины2014 г. количество заключенных договоров стало сокращаться, при этом доля заключенных договоров добровольного страхования стала снижаться, а доля договоров обязательного страхования - расти. Это говорит о снижении спроса на добровольное страхование.
Таблица 1. Страховые премии и выплаты за I пол-е 2016 г. по 5 лидерам страхового рынка РК (тыс. руб.)[3]
| Итого (кроме ОМС) | в том числе по договорам | Итого (кроме ОМС) | в том числе по договорам | ||||
| добровольного страхования | обязательного страхования | добровольного страхования | обязательного страхования | ||||
| Республика Карелия | 1 229 758 | 779 138 | 450 620 | 511 819 | 256 211 | 255 608 | |
| в т.ч. | |||||||
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 175 487 | 103 725 | 71 762 | 103 858 | 54 364 | 49 494 | |
| РОССГОСТРАХ | 172 347 | 65 343 | 107 004 | 63 602 | 13 049 | 50 553 | |
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 142 662 | 78 126 | 64 536 | 84 979 | 49 512 | 35 467 | |
| ВСК | 135 517 | 79 013 | 56 504 | 69 087 | 28 488 | 40 599 | |
| СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 124 892 | 124 892 | - | 8 463 | 8 463 | - | |
По данным таблицы видно, что сумма страховых премий по всем видам страхования (кроме ОМС) за I полугодие 2016 года составила 1 229 758 тыс. руб., что на 4,08 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также можно заметить, что по сумме страховых премий в сфере добровольного страхования лидируют ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (16,03 %)[4], СПАО «Ресо-гарантия» (13,31 %), САО «ВСК» (10,14 %). В сфере обязательного страхования ведущими являются ПАО СК «Россгострах» (23,75 %), СПАО «Ресо-гарантия» (15,93 %), ПАО САК «Энергогарант» (14,32 %).
Сумма страховых выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) за I полугодие 2016 года составила 511 819 тыс. руб., что составило около 41,6 % от собранных страховых премий данного периода. Выплаты снизились на 11,99 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля выплат по договорам о добровольном страховании составила 50,06 %, а по договорам об обязательном страховании – 49,94 %.
Рисунок 2. Распределение страховых премий и вылат в разрезе видов добровольного страхования за I пол-е 2016 г., (тыс. руб.)[5]
На диаграмме выше видно, что значительная доля на страховом рынке (47,2 % от общей суммы премий) принадлежит имущественному страхованию (кроме страхования ответственности). Сумма премий достигла 368 078 тыс. руб., а выплаты составили 169 372 тыс. руб., или 46,02 % от собранных премий. Следует сказать, что основной спрос на имущественное страхование проявляют юридические лица, нежели физические лица. 21,65 % страховых премий поступает в сферу страхования жизни; 20,66 % - в сферу личного страхования (кроме жизни) и 10,45 % - в страхование ответственности.
Далее рассмотрим подробнее динамику рынков ОСАГО и КАСКО.
Доля страховых премий по ОСАГО от общей суммы страховых премий – 35,32 %. Премии за 5 лет выросли на 91, 73% (c 226 047 до 433 411 тыс. руб.). Выплаты по ОСАГО также увеличились на 109, 88% и составляют 58,81% от суммы страховых премий по ОСАГО. Таким образом, можно заметить, что выплаты растут быстрее, чем страховые премии. Эти выводы подтверждает Рисунок 3.
Страховые выплаты по КАСКО со второй половины 2014 г. быстрыми темпами стали снижаться, и, следовательно, стали снижаться страховые премии. За I полугодие 2015 г. доля выплат составляла 98, 28 % от суммы премии (можно увидеть на Рисунке 4). В целом, сумма страховых премий по КАСКО за 5 лет снизилась на 39,49 %. Данное снижение связано с падением спроса на автомобили, нестабильностью экономической ситуации в стране (увеличение инфляции, введение санкций, снижение реальных располагаемых доходов населения и др.)
Рисунок 3. Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО[6]
Рисунок 4. Динамика страховых премий и выплат по КАСКО[7]
Развитие страхового рынка РК сдерживает ряд экономических и социальных проблем. Во-первых, снижение реальных располагаемых доходов населения на фоне нестабильной экономической ситуации в РФ.
Во-вторых, низкий уровень страховой культуры у населения. «К сожалению, многие по-прежнему не считают страхование необходимостью, руководствуясь принципом: «Авось проскочим!»», - утверждает директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Карелия Наталья Корнева.[8]
В-третьих, недоверие и нежелание клиентов вкладывать денежные средства в долгосрочные накопительные программы, что помогло бы им приумножить свои сбережения и улучшить финансовое положение.
Также можно добавить и такие проблемы, как низкая доля квалифицированных специалистов в сфере страхования, низкое качество предоставленных услуг и др.
Таким образом, для страхового рынка Республики Карелия характерно:
- сокращение количества страховых компаний;
- отсутствие своих региональных страховых компаний;
- снижение количества заключенных договоров на 13,04 % за 5 лет;
- снижение спроса на договора добровольного страхования;
- значительная доля страхового рынка принадлежит имущественному страхованию
- ряд экономических и социальных проблем, сдерживающих развитие страхового рынка Республики Карелия.
[1] РОССГОСТРАХ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rgs.ru. – (24.10.2016).
[2] Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/. – (5.11.2016)
[3] Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/. – (5.11.2016)
[4] от общей суммы премий по данному виду страхования
[5] Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/. – (2.11.2016)
[6] Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/. – (11.11.2016)
[7] Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/. – (11.11.2016)
[8] Чем удивляет рынок страхования [Электронный ресурс] / Петрозаводск говорит. – Электрон. ст. – URL: http://ptzgovorit.ru. – (21.10.2016).
Список литературы
1. Денисова Н. И. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития [ Электронный ресурс ] / Н. И. Денисова [ и др. ] ; «КиберЛенинка». – Электрон. ст. – URL : http://cyberleninka.ru. – (1.11.2016).
2. Резанова С. В. Страхование: учеб. пособие / С. В. Резанова; Фед. агентство по образованию; Гос. образовательное учреждение высшего профессионального образования ПетрГУ. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2010. – 208 с.
3. Российский союз автостраховщиков [ Электронный ресурс ] / РСА. – Электрон. дан.- сор. 2006. – URL: http://www.autoins.ru. – (11.11.2016).
4. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации [ Электронный ресурс ] / Финансовый университет. – Электрон. дан. – Москва, сор. 1998. - URL: http://www.fa.ru. – (25.10.2016).
5. Центральный Банк Российской Федерации [ Электронный ресурс ] / Банк России. – Электрон. дан. – Москва, сор. 2000. - URL: https://www.cbr.ru. – (11.11.2016).
6. Чем удивляет рынок страхования [ Электронный ресурс ] / Петрозаводск говорит. – Электрон. ст. – 2016. - URL: http://ptzgovorit.ru. – (21.10.2016).
7. Эксперт Online [ Электронный ресурс ] / Группа Эксперт. – Электрон. дан. – Москва, сор. 1995. - URL: http://expert.ru. – (20.10.2016).
8. Юргенс И. Ю. Страховой рынок: итоги 2015, прогнозы, основные тенденции [ Электронный ресурс ] / И. Ю. Юргенс; ЗАО МИГ «Страхование сегодня». – Электрон. ст. – 2016. - URL: http://www.insur-info.ru. – (20.10.2016).